Que ne ferais-t-on pas pour survivre ? Katherine enleva Elena et Tyler, transforma Jenna... La vampire fit tout ce qu'elle pu pour obtenir le pardon de Klaus. Sans elle l'hybride n'aurait jamais pu se libérer de la malédiction pesant sur lui. Il lui en fut reconnaissant et lui offrit un sursit. La vampire doit simplement prendre garde à ne plus jamais le décevoir... La mort d'Elena terrassa Stefan. Son obsession est aujourd'hui de ramener son âme soeur à la vie. Ou bien de remonter le temps pour empêcher sa mort... Bonnie se montre compréhensive mais sait parfaitement, qu'il lui est impossible de l'aider en ce sens. La sorcière cherche un moyen de relancer la malédiction. Wolf's creek lui semble l'endroit parfait, de nombreuses sorcières ont vécu et sont mortes en ce lieu, la concentration de pouvoir lui donne à tort le sentiment d'être indestructible. Jeremy soutient sa sorcière bien qu'il soit à peine plus solide que Stefan. Damon a pris une Caroline furieuse sous son aille la formant de son mieux. Ensembles, ils projettent de tuer Katherine. Alaric, comme John gardent la tête sur les épaules et secondent efficacement le duo dans son projet. Dès leur arrivée ils reçurent un avertissement inquiétant de l'adjoint du shérif. Ce dernier leur révéla que les vampires étaient persona non gratta au sein de Wolf's creek. Katherine sous la protection des Meavens est le seul vampire autorisé à résider en ville. Pourtant, elle n'est pas la seule. Magnus, bras droit de Klaus l'a rejointe. Plus vieux qu'elle il la contraignit à convaincre les chasseurs de l'accueillir à bras ouverts. Dès lors, les disparitions inquiétantes se multiplièrent. Sorcières et loups-garous disparaissent sans laisser de traces, quelques cadavres furent retrouvés dans les bois. Les familles fondatrices mystérieusement épargnées pour le moment se réunissent, tentent de comprendre... Sont-ils tous morts ? Qui est responsable ? Pourquoi ?